Николай Смирнов живёт один в деревенском доме. Он болен, но отказывается переезжать к сыну в город. К тому же у него появляется Орга́н. Нет-нет, не музыкальный инструмент, а щенок охотничьей породы, который воет, будто поёт. Теперь они живут вместе, гуляют и коротают вечера. Вскоре старик умирает и его внук Никита забирает подросшего пса к себе. Но Орга́н при первой же возможности сбегает, потому...