Недалеко от Москвы есть такой город Нижний Новгород. Здесь две могучие реки соединяются вместе — большая сила. Когда-то здесь был проход между мирами. Он может открыться снова. В глубоких катакомбах под старой водокачкой на берегу Оки сидят интеллигентные бомжи, ставшие вурдалаками. Под Канавинским мостом обосновались русалки и заманивают самоубийц — им нужно много слуг. По Бору в поисках случайного путника бродят кикиморы, а на Молитовке обосновалось гнездо упырей; они хотят кровь и смартфоны. Недотыкомки серые побираются возле Московского вокзала — им нужны ваши эмоции. Чтобы пройти с той стороны на эту, нужен человек, который откроет дверь между мирами. Провидению было угодно, чтобы Валерка Птицын стал таким проводником

Валерка продолжает обживаться в обоих мирах, развивает свой клан. Тёмная сторона не рада проводнику, встречает его недружелюбно. Но и в верхнем городе, как оказалось хватает проблем и тёмных личностей, с которыми нужно как-то сосуществовать. В общем, скучать не приходится

Иногда кажется — всё, приключения закончились, начинается обычная жизнь. Насколько она может быть обычной, если живёшь на два мира — обычный и мир нечисти. Однако у судьбы, а точнее, у врагов на тебя совсем другие планы. Пока ты азартно охотишься на проклятых мертвецов, над головой уже сгущаются тучи

Слухи о том, что в Нижнем появился проводник, дошли до Москвы. Столичные чиновники, конечно, не могут оставить без учёта и контроля такую стратегическую ценность, и направляют в город целую делегацию. Валерка научился справляться с чудовищами - посмотрим, сможет ли он совладать с бюрократией

На тёмной стороне Нижнего всё спокойно. К существованию проводника все привыкли. Казалось бы - живи да радуйся, но куда там! Алиса чувствует, что за ней кто-то следит. Поросёнок Радей Тихославович ищет древнего разбойника Аспида, застрявшего в верхнем мире, а к лейтенанту Лёхе пришли какие-то непонятные фсбшники и сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Ещё и у лешего конфликт с соседями - попробуй тут, отдохни!