1936 год. Оккультисты из Анэнербе вызывают демона из преисподней, чтобы укрепить силу арийского оружия. В загробном мире обиделись. Демон, позволивший утянуть себя к смертным, получает задание вселиться в душу грешника и напакостить нацистам. Надо же было комсомольцу Ване Бутакову помянуть дьявола в столь неподходящий момент… Две души в одном теле красного военлёта. Прежний хозяин тела умеет летать на И-15 лишь на бумаге. Или пеший по-самолётному. Демон владеет техникой разве что уровня римской галеры. И этому дуэту, лишённому не только магических, но и элементарных человеческих умений, поручено накостылять асам люфтваффе… Как?!

Жестокое убийство правящей династии ставит Империю на грань развала. Центральная власть слаба, на окраинах вспыхивают бунты. Державой правит коалиция, погрязшая в интригах, заговорах и предательстве. Опасность поджидает на каждом шагу. Владетельные герцоги пытаются использовать популярность молодого синьора в собственных целях, не гнушаются подлым шантажом. И его задача не стать марионеткой в чужих руках, сберечь фамильную честь и сохранить верность Империи. В любом деле стократ легче, если руку помощи протянет надёжный друг. Вот только плата за верность бывает слишком высока…

Суровый мир Империи безжалостен. Война всех и против всех не утихает ни на день. Сражаются большие и малые государства. Семейные кланы стремятся заполучить власть, заключают временные союзы и с лёгкостью предают бывшего соратника. За любое неосторожное слово может последовать вызов на дуэль. Простолюдин норовит насадить на вилы благородного синьора. Борьба за существование продолжается на суше, на море и в небесах. Из северных гор в столицу Империи прибывает молодой дворянин, воспитанный в рыцарских традициях. Удастся ли выжить ему? Сможет ли он сохранить фамильную честь, утрата которой страшнее смерти? А главное — получится ли у него найти и сберечь настоящую любовь?