Шарль Эннеберг. Лунные ловцы на Реке Времени. Мариам Салганик. Откровение с Востока. Джеймс Баллард. Похищенный Леонардо. Александр Мень. Апокриф. Эдвард Дансени. Чудесное окно. Урсула Ле Гуин. Вымышленное путешествие. Степан Киселев. Назову тебя Кладбищенской Земляникой. Генри Каттнер. Долина Пламени, повесть Айвен Сандерсон. Не торопись прощаться с динозавром. Роберт Шекли. Вторжение на рассвете. Сергей Ениколопов. Последний аргумент? Ирина Тогоева. «Суть воображения — правда»

Роберт Янг. САД В ЛЕСУ, рассказ Дэвид Брин. КРАСНЫЙ СВЕТ, рассказ Борис Силкин. С ЧЕГО ЖЕ НАЧАЛОСЬ ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ Ларри Нивен. ДЫМОВОЕ КОЛЬЦО, роман Сергей Ениколопов. МЕНЯТЬСЯ ИЛИ МЕНЯТЬ МИР? ФАКТЫ Жан-Мишель Ферре. ЦЕФЕИДА, рассказ Эдуард Геворкян. БОЙЦЫ ТЕРРАКОТОВОЙ ГВАРДИИ (окончание эссе) РЕЦЕНЗИИ ПРЕМИИ ГОДА PERSONALIA На правах рекламы [Издательства представляют] ВИДЕОДРОМ Дизайн: Ирина Климова, Наталья Сапожкова. На обложке иллюстрация к роману Ларри Нивена «Дымовое кольцо». Авторы иллюстраций: О. Васильев, А. Жабинский, К. Рыбалко, А. Филиппов