Установив управление на Землю, Доктор удивляется, когда ТАРДИС материализуется в дождевом лесу. Что-то пошло не так, или его собственное подсознание направило его к этой планете? Исследуя лес, Доктор натыкается на Лилу, воина и изгнанницу племени Севатим. От нее он узнает, что нарастает ожесточенная война между племенами Севатим и Теш, и причина в Зоаноне — боге, которому они поклоняются. Только вот Зоанон вовсе не бог, а компьютер, который охвачен безумием, которым заразился от самого Доктора, и поэтому только Доктор может от него избавиться. Доктору придется не только сразиться с ним, но спастись от Севатим и Теш, которым он вовсе не понравился