Когда смертный погибает, у его души есть два места для перерождения – Светлый мир и мир Тьмы. В Темном мире бок о бок живут семь рас, олицетворяющих смертные грехи: ГОРДЫНЯ, падшие ангелы, стоящие у власти; АЛЧНОСТЬ, темные эльфы-некроманты, сильнейшие из магов; ГНЕВ, минотавры, мастера ближнего боя; БЛУД, черти, способные при помощи лука справляться с несколькими противниками сразу; ЗАВИСТЬ, горгоны, искусные колдуны; ЧРЕВОУГОДИЕ, паукообразные, обладающие непревзойденными навыками защиты; УНЫНИЕ, скитающиеся призраки, подчиняющие разум врагов собственной воле. Когда грехорожденные разных рас начинают бесследно пропадать, Темный Владыка Даэтрен не может не вмешаться. Он поручает своей подопечной, демонессе Неамаре, разобраться с таинственными исчезновениями, но на этом пути ей не справиться в одиночку…

Когда Темный мир остро нуждается в перерождении, за дело берутся лучшие из представителей грехов: НЕАМАРА Демонесса, которая благодаря своему дару стала для одних изгоем, а для других надеждой. ДЕОС Черт, на долю которого выпала тяжелая ноша. АМЕРИУС Эльф, после долгих скитаний обретший смысл жизни и могущество, подвластное лишь единицам. ШИВА Горгона, что сумела отыскать в своем сердце место не только для возмездия, но и для счастья. ФЕРГА Паучиха, которая столкнулась с наисложнейшим испытанием на стойкость духа. КИМАР Минотавр, вынужденный отречься от своего народа. ХЕЛИН Привидение, впервые испытавшее эмоции под гнетом неминуемых событий. Старых друзей вновь объединила миссия, что под силу выполнить лишь только им. Темный мир трещит по швам, вражеские армии топчутся у подножья крепостной стены, а боги глядят на них свысока, в ожидании переломного хода истории или же разгромного поражения…