После смерти Богдана Хмельницкого новым гетманом Украины стал генеральный писарь Иван Выговский, который разорвал союз с Москвой против Польши и заключил новый – с Польшей против Москвы. Русская армия князя Пожарского шла к крепости Конотоп. Впереди была битва, которая решит судьбу Украины. В центре повествования приключения десятника государева полка Фёдора Мятелева и его друзей: русского беглого холопа Минки Иванова, запорожского казака Ивана Рога, польской шляхтянки Марты. Пути судьбы приводят героев в столицу Крымского ханства Бахчисарай, в турецкие города Трапезунд и Стамбул…