Два мира, реальный и демонический, существуют рядом друг с другом уже тысячи лет. Темная сторона города живет по своим правилам, но если кто-то представляет опасность, в игру вступает Департамент мистических расследований. Фабиан – маг и охотник на демонов. Когда-то давно он покинул Департамент в надежде никогда туда не возвращаться. Но его спокойная жизнь рушится, когда по улицам города начинают разгуливать демоны, оставляя после себя разрушения и смерть. Как только Нуарвилль накроет туман, чародеи начнут свою охоту. Но пока рядом находятся те, кто способен подделывать воспоминания и искажать реальность, доверять можно только себе. Так где же притаилось очередное порождение зла и что кроется в мрачном прошлом Фабиана, способное уничтожить его настоящее?

Два мира, реальный и демонический, существуют рядом друг с другом уже тысячи лет. Темная сторона города живет по своим правилам, но если кто-то представляет опасность, в игру вступает Департамент мистических расследований. В Нуарвилле вновь неспокойно: неизвестный убивает магов, оставляя обескровленные тела. Серию таинственных и жестоких убийств поручают раскрыть Фабиану, одному из лучших сотрудников Департамента. Под подозрением оказывается клан вампиров, но так ли это на самом деле? Фабиан не замечает, как становится зависим от магии и теряет контроль над Безликим. Чародея все сильнее затягивает в трясину, и даже Джоан не в силах его спасти. Тем временем служители зла наносят Фабиану финальный удар и пробуждают силу, равную мощи самого дьявола

Маги и демоны. Их противостояние старо как мир. Много лет назад адские твари, чародеи и люди заключили соглашение, которое запрещает вмешиваться в дела друг друга, если одна фракция не представляет опасности для другой. Но сегодня дни демонов сочтены, и убийство одного из них предстоит расследовать Фабиану. За помощью к нему обратилась демоница-полукровка Север Цирано, когда ее брата, чистокровного демона, убили, не позволив его душе вернуться в ад и переродиться. Маг под прикрытием проникает в логово наемников, чтобы предотвратить кровавый ритуал и узнать, кто в ответе за жестокую месть. Но с каждым открытием невольный спаситель мира на шаг ближе к смерти