Типичная история для плохонькой литературы — ты умер и попал в другой мир. Казалось бы, самое время стать доблестным воином или могущественным магом, но переродился ты в кота. Причем лысого кота, и этот кот является собственностью молодой неопытной ведьмочки. Впереди решение множества задач, встречи с людьми, волшебниками и призраками, борьба с комком кошачьих инстинктов, познание тайн магии и перемещений между мирами. И сделки с демонами, если нужен десерт

Кот Джаспер и все население поместья "Медоносный призрак" переехали из чистеньких, прилизанных Драконьих королевств прямиком в местную смесь дурдома и Дикого Запада, именуемую Красными Княжествами. Надо признать, очень яркую и колоритную смесь… Зато тут, вроде, нет культов. Теперь-то уж Джасперу точно дадут спокойно пожить, верно? Неверно. Обучение у галгары не окончено, демонические обезьяны не подчинены, у Эда до сих пор нет его Табакерки, да еще и Лира замыслила добывать новые ингредиенты для зелий, да не абы где, а в самих Горелых землях. Разогревайся, кот! Заряжай винтовку, ведьма! Пусть начнется охота, пока на горизонте не показалось Воронье!

Что ж, Джаспер обзавелся новеньким телом. С иголочки, так сказать. Попутно наш котик неслабо прокачался в магическом плане. Так что, проблемы решены? Как и всегда, отнюдь. Нелегкая победа над мотыльком и ордой цвергов принесла охотникам самую страшную кару — пропуск в высшее общество. Там свет изысканных люстр, лучшая еда и вино, аристократы, ученые, главы наемничьих отрядов. Но везде, где есть свет, есть и мрачные, полные мрака и паутины заговоров кулуары. Как же поступят с привалившим "счастьем" Джаспер и Лира? И почему Ранф снова вернулся в Княжества?

Герои лишились всего. Вся старая жизнь горит вместе во всем цивилизованным миром. Красные Княжества перестали существовать, а на их месте возвысилась первая страна червивых - Валирим, возглавляемая Освальдом, двуххвостым и, кажется, бессмертным вермиалистом. Тем не менее, остатки Червивого Яблока и бывшие обитатели поместья выжили. Теперь их дорога лежит к первому городу-государству червивых, к Гнезду, несколько более известному как Город Беглецов. И именно в Гнезде будет рожден план победы. Из яйца, полного древней ненависти, старой мести и свежей крови, родится Трехлапая ворона