Осень 1928 года. Поль Дирак уже предсказал существование антиматерии, Александр Флемминг открыл пенициллин, Ильф и Петров выпустили книгу «Двенадцать стульев», а кинематограф предвкушает начало звуковой эры. Сергей Травин отправляется на отдых в Пятигорск. Он напьётся нарзана, поучаствует в съёмках фильма, познакомится со знаменитой артисткой, встретит старую любовь и, конечно, ввяжется в очередное приключение. Горы, самолёты, девушки, кровавое преступление и беспощадное наказание…