Поиск любви, мести и лекарства от смерти… Шестнадцатилетняя Тесса Скай превращается в воробья с помощью запрещенного магического амулета. Когда она раскрывает себя злому лорду-магу Феллстоуну, тиран убивает ее отца. Разбитая горем и болью, Тесса отправляется в замок, чтобы украсть Жуткую кость — самый ценный артефакт Феллстоуна, в силах которого вернуть жизнь. К ней присоединяется Кальдер, ищущий потерянную любовь, и Эш, которому растущая симпатия к Тессе мешает исполнить план мести за убитого брата-близнеца. Вот только она не знает, что за силу нужно платить ужасную цену