Судьба свела их вместе. Ложь разлучает их. Любовь может освободить их. Все, что им нужно, это доверять медвежьему сердцу. Судьба нанесла медведю-оборотню Мартину Крюгеру подлый удар. Пара, предназначенная ему, доктор Элизабет Монтроуз, является его врагом и страдает от смертельной болезни. Более двухсот лет он ждал Элизабет и давно отказалась от мечты о любви, браке и детях. Вся ее жизнь — это ее исследование, но теперь все развеялось, как дым, благодаря медведям Хани-Корнер. Крошечная искра надежды зарождается в ее сердце, когда красивый медведь говорит ей, что они — пара, но хватит ли этой инстинктивной связи, чтобы преодолеть все, что стоит между ними?