Инопланетная раса, существующая в виде информационных полей, ищет для себя подходящую планету с подходящими телами. И находит Землю. Но их религия и этика запрещают вселяться в тела расы, уже имеющей разум. Поэтому они выбрали собак…

Дэйв Крик. ДИПЛОМАТ, рассказ Пол Дж. Макоули. ДЕНЬ, КОГДА МЫ ПОТЕРЯЛИ ЛУНУ, рассказ Факты Орсон Скотт Кард, Джей Парри. НА ЧУЖБИНЕ, рассказ Михаил Назаренко. ДВУЛИКИЙ АВТОР, статья Марина и Сергей Дяченко. ВОЛЧЬЯ СЫТЬ, повесть Евгений Харитонов. РОМАНТИКИ ПЕЧАЛЬНОГО ОБРАЗА, статья Ян Ларс Йенсен. ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ОРНИТОПТЕРА, рассказ Кингсли Эмис. ЖИЗНЬ МЕЙСОНА, рассказ Майклин Пендлтон. СОРИАНСКИЙ ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ, рассказ Видеодром *Сериал --- Дмитрий Байкалов. ПРАВИЛА ДОЛГОЙ ИГРЫ, статья *Атлас --- Евгений Харитонов. ЗАПОЗДАВШИЙ СТАРТ, статья *Рецензии *Интервью --- Андрей Щербак-Жуков. ДОМ ДЛЯ ИДИОТА, статья *Герой экрана --- Дмитрий Караваев. ПОЛЮБИТЕ МИСТЕРА ХАЙДА, статья Кир Булычёв. ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ, рассказ А. Дж. Остин. ОТКРЫТКА, рассказ Рецензии Виталий Каплан. АПОКАЛИПСИС РОССИЙСКОГО РАЗЛИВА, статья 2100: история будущего *Эдуард Геворкян. КТО ПОДАРКИ НАМ ПРИНЕС? рассказ Курсор Personalia Приз читательских симпатий «Сигма-Ф»