Продолжение цикла "Серый Ворон", пятая книга серии. Герой — повзрослевший Пётр Пузырь, которому смерть в бою у Северных Ворот Холфорда отбила юношескую наивность и прибавила жизненного опыта. Полученный посмертно рыцарский титул, побитые доспехи с гербом бывших хозяев — вырезанного под корень дворянского рода Кафиштенов, пропавшие невесть куда друзья. Вынужденный прятаться в отдалённых землях и скрывать своё настоящее имя, рыцарь Пётр Пузырь не смирился с поражением и в компании школьной подруги Елены Феи отправляется в далёкое странствие в поисках прошлого вождя армии орков и тайны его невероятной магической мощи. Враги многочисленны и сильны, но у нашего героя сохранилась неуязвимость для нежити, а в его руках полученный от самой Богини Смерти волшебный меч-двуручник. А потому в путь!