Урсула не ожидала вернуться в Царство Теней в качестве заключённой, но хотя бы в темнице она воссоединяется со своим прежним наставником, Кестером. Это оказывается слабым утешением, когда она узнаёт об ужасных планах полубога теней. Планах, которые включают её саму. Чтобы дать отпор, Урсула должна найти своего жениха, Баэла. Вместе им придётся украсть Экскалибур от самого могущественного дракона-оборотня в мире. В ходе этого раскрывается её шокирующее прошлое, и Урсула наконец-то узнаёт правду о себе. Но ей надо оставаться собранной. Потому что если полубог получит желаемое, мир окажется под его злобным контролем, а Урсула навеки будет потеряна в бездне