Чародей Ханнан приезжает в маленький южный городок, где родился и вырос. Он скрывает свой Дар: стоит местным узнать, что он маг — и ему еще повезет, если просто угодит на плаху. Городок таит в себе больше, чем кажется: Ханнан не единственный чародей здесь, и что-то в тихом местечке влечет и Круг магов, и культ, который ненавидит и преследует колдунов. Что? Ханнан ищет ответы, а между тем все эт...