Королевство Вальдран охвачено горем. Младшего сына короля похитила эльфийская ведьма Элара — древний враг всех добрых людей. Амис нужен ей как заложник, чтобы король не смел и думать отвоевывать северные земли, некогда захваченные легионом оживленных магией доспехов. И юный принц даже не представляет, через что придется пройти в плену Железной госпожи

В основе сюжета — череда событий в провинциальном городке, где появляются существа, словно снизошедшие из мифов и легенд. Среди них как вполне разумные, вроде эльфов, так и дикие кровожадные твари, только и ждущие, чтобы полакомиться человечиной. О происшествии становится известно в верхах, и зону заражения окружают войска с приказом никого не выпускать за кордоны. Несколько тысяч человек запирают вместе с тварями из страшных сказок и ночных кошмаров. Столкновение с неизвестным рушит обычаи и нравы, ломает мировоззрения, заставляет брата идти на брата. Одни прячутся, другие пытаются дать отпор нечисти, третьи ищут возможность урвать кусочек власти и богатства. Припасы кончаются, обстановка накаляется, помощи ждать не от кого, и до войны миров — всего шаг. Магия против пуль, клыки против ножей, свои против чужих. Но главный бой грянет между здравым смыслом и животным страхом, разумом и предрассудками, местью и всепрощением. И даже боги не скажут, кто победит