Преминал през безброй премеждия, синът на Коруин — Мерлин, се изправя пред ново предизвикателство. Докато е преследвал своите реални и мними врагове, в Царството на Хаоса неговите роднини не са стояли със скръстени ръце. Най-неочаквано Мерлин се оказва трети в списъка на евентуалните наследници на трона на покойния Крал на Хаос-Суейвил. Той определено не е очарован от переспективата да стане владетел на едно от двете най-могъщи кралства на Вселената