Олег ДИВОВ. ПРЕДАТЕЛЬ Здесь все и вся скрыто под личиной: орки, драконы, эльфийские кони. И только боевой маг с открытым забралом противостоит всякой нечисти. Мишель САГАРА. ПРИЗРАЧНЫЙ ЛЕС «У них», оказывается, тоже бывает вечная зима, но по другим причинам. Лоуренс УОТТ-ЭВАНС. НОЧНОЙ ПОЛЕТ Предупреждение легкомысленным девицам: не стоит убегать из дома с колдунами. Брайан ОЛДИСС. ТЕМНОЕ СООБЩЕСТВО Включив старый компьютер, герой получает послание от тех, кого уж нет. Любовь Лунина, Евгений ЛУКИН. ЗАКЛЯТИЕ Последний рассказ соавторов, не опубликованный в центральных изданиях. Уильям САНДЕРС. ДЖЕСС И НЕТЕРУ Правый пилот выходит невредимым из невероятных переделок, а помогает ему в этом дух его деда-индейца. Расселл Уильям ЭСПЛУНД. ДИББУК В БУТЫЛКЕ Фермер-неудачник находит в дупле дерева бутылку… Маргарет БОЛЛ. ДЕНЬ КАРЬЕРЫ Позволяй после этого женщинам делать карьеру! Джерри ОЛШЕН. ЛУННОЕ ДЕРЕВО Под его сенью старого хиппи настигает любовь. ВИДЕОДРОМ Первое поражение Шварценеггера. Как украсть Рождество? Новые фильмы. Владислав ГОНЧАРОВ. РОЖДЕНИЕ ИГРЫ …в литературе и на природе. Дмитрий БАЙКАЛОВ, Андрей СИНИЦЫН. ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ? Российские премии: от «Аэлиты» до «Урании». Владислав КРАПИВИН. СЛЕД РЕБЯЧЬИХ САНДАЛИЙ Все-таки фантастика произрастает из реальности… Или наоборот? Евгений ХАРИТОНОВ. МАСТЕР ПРОВОКАЦИЙ Литературный портрет Олега Дивова. Дмитрий Володихин. ГИБРИД УКРОПА И ШТОПОРА …попытался создать очередной творец славяно-киевской фэнтези. РЕЦЕНЗИИ Улов есть, по по большей части не вполне съедобен. КУРСОР Фантастическая жизнь не дает отдохнуть. ВЕРНИСАЖ Представляем любимого иллюстратора В.Крапивина. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ Рассказ нового победителя нашего конкурса. ФАНТАРИУМ Читатели предлагают, размышляют, спрашивают. ПЕРСОНАЛИИ Авторы номера: дебютанты и ветераны