Марта по прозвищу Ведьма теперь знает, почему отец вернулся из-за реки именно таким. Но она до сих пор не представляет, что же ей делать и как его спасти. Кажется единственный человек который может помочь — классный руководитель Людвиг Штоц, но он с недавних пор очень сильно изменился. И это не удивительно: после того как в городе появились псоглавцы, все пошло наперекосяк. Словно прошлое проснулось, и прорастает в нынешней жизни острыми драконьими зубами…