Да сказал бы кто несчастным преподавателям Высшей школы магического Ордена Светотеней, что бездарность и двоечник Мах, которого они до диплома буквально за уши дотащили, станет спасителем мира от черной силы Зла!!! Ведь не поверили бы, ни за что бы не поверили… А вот — извольте! Спас наш горе-маг похищенного оборотнями наследного принца Савокла — и пошло-поехало! Сразиться с вампирами? Да на раз! Проникнуть в таинственный замок, ставший оплотом мятежных чернокнижников? Да запросто! Покорить сердце прелестной ведьмочки, способной добыть загадочный Холодный огонь — оружие против Черных супостатов — Безликих? Да хоть сей секунд! Не-ет, господа преподаватели! Не умеете вы таланты различать!

Курсант Маловер Кейн проходит практику в третьем полицейском участке северо-западного округа города Агиона, ходит на лекции и стремится получить повышенную стипендию, чтобы съехать из казармы. Но на одном из мест преступления он находит странный…