Западня, устроенная кентавром Майком, вынуждает Джеки и Зака разделится. Спасаясь от банды драконов, Чан вынужден укрыться в отеле для магов «Драго-Люкс». Здесь он узнает пугающие тайны о своем компаньоне. Чтобы во всем разобраться, Джеки необходимо попасть в Глубинный Мир…

Таинственное происшествие во время съемок фильма в горах оборачивается для Джеки цепочкой зловещих открытий. Рядом с нашей Вселенной существует еще одна — Глубинный Мир, в котором всем заправляет магия! Похоже, Джеки попал в центр заговора сверхъестественных сил. Спасаясь от преследований мафии драконов и коррумпированных магов-полицейских, он все ближе подбирается к тайне, разгадка которой угрожает последствиями, немыслимыми даже для волшебного мира…

Киев шокирован серией жестоких ритуальных убийств. Место преступления – Лысая Гора. Неизвестные оставляют таинственные надписи-послания, указывающие на мифических ведьм. Вот только – мифических ли? У полковника, ведущего расследование, рождается мертвый ребенок. На теле младенца вырезаны оккультные символы… В это время Сергей, обычный украинский парень, узнает: у его девушки – сверхъестественные способности. Но дар становится проклятием. У Насти начинаются приступы сомнамбулизма. Она режет вены и кровью пишет те же надписи, что и убийцы Лысой Горы