Чара Хейта продолжает странствовать по Запредельным землям с группой изгоев. Но жуткие чудовища – не самое страшное, с чем им предстоит столкнуться. Козни химеры Мерек сеют в отряде рознь. Удастся ли друзьям переступить через боль и ужасы прошлого? Сможет ли доброта и любовь преодолеть ненависть и жажду мести? Черный прах снова кружится над миром, а тот, кто рождает пламя, обратит дерево в золу. Все ли выйдут живыми из грядущей битвы?

Хейта родилась человеком – простой деревенской девушкой. Но тот судьбоносный день изменил все. Пастыри спасли Хейту от смерти и наделили волшебной силой. Вот только дар обернулся проклятием: ни люди, ни существа не жаловали таких, как она. Хейту ждала жизнь, полная одиночества. Но судьба послала ей спутников, странников-изгоев, мечтавших покончить с темным прошлым и жить иначе. Вместе они попытаются сохранить остатки мира между людьми и существами. Спасти тех, кто их отверг. Но смогут ли они довести начатое до конца? Ведь в Сумрачном лесу расплодилось зло. Химера, чью семью погубили люди, вышла из тени чтобы уничтожить людской род. А прошлое, которое Хейта и ее спутники так отчаянно старались забыть, вовсе не намерено их отпускать…