Джо Холдеман. КУРС ЛЕЧЕНИЯ, рассказ Елена Сеславина. СНЫ НАЯВУ Генри Слезар. ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР, рассказ ФАКТЫ Рэй Брэдбери. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, рассказ Майк Резник. КИРИНЬЯГА, рассказ Владимир Корочанцев. УМИРАЕТ ОБЫЧАЙ — ПОГИБАЕТ НАРОД ФАКТЫ Дэвид Джерролд. СТРАНСТВИЯ «ЗВЕЗДНОГО ВОЛКА», роман Глеб Сердитый. ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ В МНИМОМ КОСМОСЕ Вл. Гаков. ДЭВИД ДЖЕРРОЛД НА ЗВЕЗДНОМ РАСПУТЬЕ РЕЦЕНЗИИ Владимир Гопман. БУДУЩЕЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ НФ-НОВОСТИ PERSONALIA ВИДЕОДРОМ — Адепты жанра. ЗАТВОРНИК — Рецензии ТЕМА — Борис Аникин. НЕГОДЯИ ИЗ ОТКРЫТОГО КОСМОСА Дизайн: Ирина Климова, Наталья Сапожкова. На обложке иллюстрация к роману Дэвида Джерролда.  Авторы иллюстраций: О. Аверьянова, А. Аштау, А. Жабинский, Е. Спроге, А. Филиппов, С. Шехов

Говард Лавкрафт. В ПОИСКАХ НЕВЕДОМОГО КАДАТА, повесть Людмила Щекотова. СЛАВА ОПТИМИСТАМ! Энди Дункан. НЕЗЕМНОЙ ГОЛОС, рассказ Елена Сеславина. ГОРИ, ГОРИ, МОЯ «ЗВЕЗДА» Майкл Муркок. ЗА КРАЕМ МИРА, повесть Урсула Ле Гуин. КУРГАН, рассказ Стивен Дональдсон. ДОЧЬ ИМПЕРАТОРА, повесть Джером Биксби. КАКАЯ ЧУДЕСНАЯ ЖИЗНЬ! рассказ Марина Арутюнян. НЕСЧАСТНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ТИРАН Кирилл Королёв. НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ ТАЛАНТ РЕЦЕНЗИИ Сергей Переслегин. КРИЗИС ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ НФ-новости PERSONALIA ВИДЕОДРОМ *Адепты жанра -- Дмитрий Караваев. МЕЖДУ МАРСОМ И ВЕНЕРОЙ *Рецензии *Герой экрана -- Дмитрий Савосин. ДРАКУЛА, КАРПАТСКИЙ ГРАФ *Рецензии *Тема -- Сергей Кудрявцев. ЭПОХА ЗА ЭПОХОЙ