Лондон, 1895 год. Обычная ночь. Академия Ковенант крепко и безмятежно спит. Но Элиза и Кейт, молодые представительницы Черной крови – то есть ведьмы, – решают разбудить всех мертвых на кладбище Литтл-Хилл. То, что казалось простой шалостью, привело к их исключению из академии. И теперь Элизе ничего не остается, кроме как выйти в люди и найти идеального мужа. Она проводит дни среди роскошных платьев и балов, в мире, где все, что блестит, кажется золотом. Но в самых темных уголках Лондона начинают расти волнения… Спустя несколько лет после убийства родителей Элизы смерть снова обрушивается на Черную кровь. И каждое следующее происшествие оказывается ужаснее предыдущего. Кто стоит за убийствами Черной крови? И какое отношение имеет Элиза к той опасности, что нависла над волшебным и обычным мирами?

В городе, покрытом льдом и руинами, группа волшебников вступает в дерзкую игру магических трюков, чтобы найти следующего победителя Цирка Триумфаторов. Но они оказываются под угрозой невидимой опасности, подстерегающей их за кулисами. Каждое действие становится все более рискованным, а число пропавших волшебников растет. Двое магов вынуждены объединить свои силы и раскрыть свои секреты, прежде чем тьма придет за ними