По воле случая оказавшись в обыкновенной российской глубинке, Даниил сталкивается с весьма своеобразным поведением местных жителей, обилием полумистических событий и загадочной красавицей, отчего-то прослывшей в народе колдуньей. Поначалу он более чем скептически относится к пересудам и предостережениям соседей, уверяющих, что все её поклонники с незавидной регулярностью отправляются в мир иной...