Юнная ученица академии магии должна поехать на практику, на враждебный материк, предварительно узнав, что ее отцом был демон с этого самого материка. По пути она узнает некие подробности своих новых демонических способностей, а так же «скелеты в шкафу» из мира демонов и ее прошлого. Ее цель — остаться в живых, найти отца, пройти полную инициацию в загадочном «Омуте Слез» и отомстить тому, кому так приглянулась идея ее скорой кончины…