Suņa sirds Mihails Bulgakovs Izcils zinātnieks, profesors Preobraženskis veic virkni sarežģītu operāciju, pārstādīdams dzīvnieku orgānus cilvēkiem, lai atjauninātu cilvēka organismu. Izdarot zinātnisku eksperimentu, profesors pārstāda cilvēka, kāda miruša bezpajumtnieka hipofīzi sunim un šī eksperimenta rezultātā suns pārvēršas par cilvēku, diemžēl, mantojot arī šim cilvēkam piemītošās rakstura...