In 2855 wordt een onderzoeksexpeditie naar de Ringwereld gestuurd, een gigantische door onbekenden gebouwde wereld-ring om een ster. Nessus de poppenspeler, een buitenaards ras, vraagt Louis Wu, Teela Brown en de Kzin-strijder Spreker-tot-Dieren om met hem mee te gaan. Hun ruimteschip stort neer op de Ringwereld en in die uitgestrekte wereld blijken andere, weinig vriendelijke wezens te wonen

Tientallen jaren verstreken sinds Louis Wu's laatste bezoek aan de legendarische Ringwereld. Nu slopen twee Ringwereld-demonen van een fabriek het netwerkoog waarmee de poppenspeler Verst-in-de-achterhoede grote delen van de wereld bespiedt. Via het oog willen ze contact leggen met Louis Wu, om hem te waarschuwen voor het gevaar dat de ring bedreigt. Toevallig heeft Wu net na een verblijf in 'de gewone wereld' beloten Verst-in-de-achterhoede op te zoeken, omdat hij aan een nieuwe verjongingkuur toe is. Maar juist willen ze een contract afsluiten of er dringt een beschermer binnen die zowel Wu als Verst-in-de-achterhoede tot medewerking dwingt. Een titanenstrijd, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van instantverplaatsing, ontbrandt, tot er een superbeschermer op het toneel verschijnt die aanvankelijk geen keuze tussen beide partijen lijkt te kunnen maken