Это история про Курта Бакера. Три года назад он узнал, что окружающий мир совсем не такой, каким он привык его считать. В этом мире есть те, кто называет себя Повелители разума. Люди, способные сделать с чужим разумом, что угодно. Они живут в тени, обычные люди не подозревают об их существование. Если ты Повелитель — тебе доступно всё. Так думал Курт, пока в один из вечеров, его сестра не вернулась израненная домой

Вторая книга про Курта Бакера. Погрузившись в Низины, Курт вляпался в неприятности по самое не хочу. Теперь он вынужден работать на Паука. Недоброжелателей прибавляется, так объявился ещё загадочный Еретик, за которым несколько лет охотится старик. Словно этого мало, Курт узнает тайну о своём прошлом, но можно ли верить чужим словам?