В мире Аэро на небе живут нефёлы – эти существа вершат судьбы смертных и следят за чистотой людских душ. Они живут среди облаков, а руководит ими таинственный Совет трех. Каждый раз, когда человек совершает душенарушение, его душа попадает к нефёлам, пока физическое тело лежит на земле. Грех пятнает душу, а нефёлы отрезают пораженный участок, чтобы человек мог жить дальше. Но нельзя отрезать душу бесконечно – однажды урон греха уже будет необратим и человек больше никогда не очнется. Джек и Дейли – нефёлы, работающие в Отделе особо важных душ. В один из рабочих дней Джек сталкивается с человеком, который помнит о своем визите в царство нефёлов. Заинтересовавшись личностью человека, Джек и Дейли погружаются в секреты и тайны собственного мира. Почему растет недоверие к Совету трех? Какие книги хранятся в закрытой секции библиотеки? И какой выбор предстоит сделать главным героям?