Лучшее место для развития Заклинателей в мире Никрим – Облачная Обитель. Миллионы воинов мечтают попасть туда, а тысячи, что уже оказались достойными, стремятся урвать себе место повыше. Кай покорил её. Стал Первым в Списке Десяти Тысяч, одолев гениального соперника, коего не встречал прежде. Однако время не стоит на месте. Минуло пять лет. Кай стал намного сильнее, вот только этого всё ещё мал...