Боевой маг одного из Хранителей мира Арнор и его друзья отправляются на кажущееся простым задание. Ничего сложного от них не требуется. Отправиться в таинственный Храм Теней на границах мира, найти и похитить простенький на вид кинжал, а потом вернуться обратно. Врата почти до самого Храма Теней им открывает их наниматель, таинственный некромант, назвавшийся именем Калидор. Путь до храма и внутри его бесконечных коридоров указывает талисман, выданный некромантом. Даже кинжал лежит без какой-либо видимой охраны. Но простота оказывается обманчивой. Похищение кинжала становится отправной точкой в длинной цепочке событий, которые приводят к серьезным последствиям как для Киорла и его друзей, так и для Арнора в целом. Киорл оказывается вовлечен в игры таких сил, о которых даже и не предполагал. Эти силы безжалостны, жестоки, злы. Жизни простых смертных для них это только разменные фигуры. И обстоятельства вынуждают его стать фигурой одной из этих самых сил…

Противостояние Сумрака и Хранителей заканчивается чудовищным взрывом, в котором должно погибнуть всё живое, но вопреки всем законам магии и здравого смысла, он всё же умудряется выжить. Но цена слишком высока. Сумрак теряет почти все свои силы, лишается своего клинка, его выбрасывает в другой мир… В Арноре тоже не всё так спокойно. Появляется таинственный некромант, каким-то образом связанный с Сумраком. Мир рассыпается на части как карточный домик и только Киорл в состоянии спасти его. Некрополис тоже не теряет времени даром и отправляет в Арнор очередную партию своих бойцов. На сей раз таинственный алтарь решает уничтожить Калидора вместе с руинами умирающего мира. Противостояние сил, сошедшихся в смертельной схватке, выходит на следующий уровень. И только таинственные судьи, которых боятся во всей вселенной, в состоянии остановить его. Но и их силы имеют свой предел…

Последняя часть в противостоянии сил, чьи действия могут принести гибель всей Вселенной. Время, когда нужно принимать сложные решения. Когда один неверный шаг может принести гибель для всего живого. И не только живого. Время, когда нужно идти на риск без какой-либо уверенности в правильности принятого решения. Сумрак сделал свой выбор. Но сможет ли он и далее пройти по выбранному пути? Сможет ли довести до конца то, что не смогли многие? Сможет ли он понять истинные причины, вынудившие Призрака начать всю эту игру в кошки-мышки? Маски сорваны, хотя осталось ещё много вопросов. Теперь всё зависит от Сумрака. Впрочем, и не только от него