Дэвид и Шарлотта исполнили долг. Они побывали в другом королевстве, сразились с Королем драконов, забрали волшебный ключ к туннелям магов и нашли наследника престола Хирза. Пора домой. Вот только есть проблема — сильные кристаллы, что активируют туннели, были украдены… и родители Дэвида таинственно пропали с ними. Похоже, отправление в Хейвендейл задержится… Эрик Хамден, необычный оруженосец, пережил раны, спас короля Хирза из логова дракона и столкнулся с душераздирающим предательством, что чуть не убило его. Все еще не смирившись с новостями, Эрик думает о миссии спасения, а оказывается заперт с Дэвидом и Шарлоттой. Но спасение приходит внезапно, и они оказываются на родине Дэвида в Хейвендейле… С тайнами, ложью и предательствами на каждом шагу Дэвид, Шарлотта и Эрик вскоре узнают, что Хейвендейл — вовсе не убежище, на которое они рассчитывали. Даже их лучшие планы не готовили их к такой опасности. И в этот раз магия не спасет их. Объявлена война, и в последнем бою кто-то должен совершить жертву. Да начнется бой…

Война охватила Фолхоллоу. Внезапные смерти двух единственных наследников, которые могли спасти мир, погрузили земли в хаос. Несмотря на обрушенную на него магию, Король драконов еще жив. Надежда на победу тает, но Шарлотта узнает тайну, которая может изменить всю историю. Получив силу все исправить, Шарлотта отправляется в опасный путь. Но ее путешествие опасно, ведь самый страшный враг Хирза хочет использовать Шарлотту, чтобы разрушить королевство и захватить мир. Фолхоллоу охвачен сражениями. Дэвид, Трог и воины Хирза идут на войну с планом против Короля драконов, который может и не сработать. Они хотят вернуть королевству былую славу. Им нужно лишь немного веры, несколько необычных сюрпризов и много магии неожиданного вида