Действие сказки происходит в летнем лагере. Главные герои — пионеры Петька Воробьёв и Таня Заботкина пытаются разгадать тайну своего вожатого по прозвищу Борода, который ведёт себя очень подозрительно. По утрам он необыкновенно добрый, а по вечерам становится страшно злым безо всяких причин. Друзьям удаётся выяснить причину этой странности. Будучи маленьким мальчиком он прогневал Фею Вежливости и Точности, и она наложила на него заклятье. Чтобы помочь своему вожатому ребята решили отправиться к фее