Знание – это не сила. Знание – это долг. 1965 год, СССР. Демьян Климов – знаток, наследник древнего ремесла, бывший партизан и герой Великой Отечественной. Его жизнь – борьба с тем, что нельзя объяснить. Его ремесло – замазывать (порой собственной кровью) трещины между мирами. Его крест – спасать тех, кого уже не спасти. И когда в Задорье начинают пропадать дети, из-под земли лезут заложные мертвяки, а жена председателя корчится под ярмом порчи, именно Демьяну и его юному ученику Максимке приходится встать на границе меж Навью и Явью, чтобы защитить односельчан от нахлынувших бедствий. Но они еще не ведают, что самая лютая сказка ждет впереди. И уже не помогут заговоренная клюка, четверговая соль или зачины – ведь узы Пекла держат крепко, а «предназначенное расставанье обещает встречу впереди…»