После победы над армией Сэма, в мире виларкийцев настоящий хаос. Оборотней больше не боятся. Таркиты и китары пытаются укрепить свою власть. И в этой неразберихе появляется новый непобедимый и неизвестный враг, который не щадит никого. После нападения на западное жилище таркитов, Ли отправляет экспедицию во главе с Ви, чтобы улучшить систему защиты убежищ. Таркиты готовятся к войне. Когда экспедиция в составе: Ви, Иринити, Сараса, Малого, Коли и Стаса приходят на место на них нападают существа похожие на китар, но только Иринити с ее невероятными способностями понимает, что это какие-то новые гибриды. Однако существа убивают Колю и Стаса, а Малого и Сараса похищают. Иринити и Ви заручаются поддержкой оборотня Нии и китара Тайры, чтобы отыскать своих близких. А Катрина больше не хочет называться этим прославленным именем, а так же иметь что-то общее с миром виларкийцев. Она учится в университете, а все свободное время работает. Катя больше не пользуется своими способностями, и великие силы покинули ее. Но однажды в ее город приезжает группа Fourth вместе с Алексом, которого мы знаем под именем Шрам. И жизнь Кати снова переворачивается с ног на голову. Она начинает видеть будущее, в котором всем виларкийцам грозит опасность. В одном из таких видений неведомые силы заставляют Катю присоединиться к группе и Алексу. Однако в пути им еще предстоит пересечься с Ви, Иринити, Тайрой и Нией. Катя знакомится с прошлым Алекса, а так же с давней соратницей Минеры, и новой девушкой своего любимого. Смогут ли наши герои узнать происхождение новых существ? А так же освободить своих близких? И какую цену им придется заплатить?