В сборник фантастических, детективных и приключенческих произведений включены как известные, классические произведения остросюжетной литературы (роман Р. Хайнлайна «Звездный зверь», рассказы К. Саймака, А. Кристи, А. Армстронга), так и новинки: фантастика молодых писателей

Обложка худ. А. Пржецлавского. □ Столица пчел. Рассказ Д. Мак-Муллен. □ Злая земля. Историко-приключенческий роман М. Зуева-Ордынца. (Окончание). □ Слоновий дедушка. Рассказ-быль А. Романовского. □ Лебединое озеро. Очерк Бенгта Берга. □ Из дневника охотника. Очерк Алексея Толстого. □ Смерть орла. Рассказ Павла Низового. □ Эпопея Страны Советов. Очерк Ник. Шпанова. □ Из великой книги природы. □ Следопыт среди книг. □ Галлерея колониальных народов мира: Эскимосы. Очерки к таблицам на 4-й странице обложки. □ Содержание годового комплекта «Всемирного Следопыта» за 1929 г. □ Объявления. С 1927 по 1930 годы нумерация страниц — общая на все номера года. В № 12 номера страниц с 881 по 960. Орфография оригинала максимально сохранена, за исключением явных опечаток — Гриня

Древние сказки говорят, что в джунглях Бирмы потерялся заброшенный город, в котором живут лишь пчелы и царствует их Золотая Царица. Натуралист Сетон добрался до Столицы пчел…