Воспользовавшись тем, что царь Иван Грозный ведёт Ливонскую войну, крымский хан Девлет-Гирей отправляется в набег на русские земли, и Москва выгорает чуть ли не дотла. Успех окрыляет, и турецкий султан Селим даёт своему вассалу пушки, янычар, ополченцев… Девлет-Гирей снова идёт на Москву. Теперь он сам хочет сесть «на царство»… Войско князя Воротынского, охранявшее засечную черту, пытается оста...