Российская империя, Нижний Новгород, весна 1896 года. Весь город готовится к скорому открытию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Лев Александрович Борцов, успешный и амбициозный архитектор, не имеющий академического образования, служит помощником главного архитектора Нижегородской ярмарки и выполняет частные заказы, одним из которых стал именной выставочный павильон его близкого друга и покровителя Саввы Мимозова – заводчика, миллионщика, главы дружного семейства. Они оба приглашены в Институт благородных девиц, где идут экзаменационные испытания и подготовка к балу. Среди выпускниц – три подруги: Лиза, Нина и Лида. Лиза Полетаева, кружась в выпускном вальсе, ещё не знает, что её отец находится в крайне рискованном финансовом положении, она полна надежд. За стенами ИБД её ждут радости и испытания, трудности и успехи, открытия и разочарования и, конечно же, первая влюблённость. Каким будет первое лето ее взрослой жизни?

Лето 1896 принесло разлад и тревогу в домашний уклад отца и дочери – Андрея Григорьевича и Лизы Полетаевых. Сумеет ли Лиза преодолеть свою душевную боль, и как это отразится на ее отношениях с подругами по Институту благородных девиц – княжной Ниной Чиатурия и Лидой Олениной? Удастся ли ее отцу восстановить прежнее благополучие? Какие авантюры ожидают брата и сестру Горбатовых, и что предстоит другим героям этой истории – талантливому архитектору Льву Борцову и семейству заводчика Саввы Мимозова? Их амбиции и стремления – как творческие, деловые, так и личностные, человеческие – все крепче связывают своими интересами два города – Нижний Новгород и Москву

Салон баронессы Туреевой славился своими таинственными гостями: здесь бывали маги и астрологи, известные во многих странах. Дамы и господа собирались у гостеприимной хозяйки для спиритических сеансов и общения с видными магистрами. Сама баронесса тоже обладала даром. Она могла точно угадать, кто из посещавших ее девиц выйдет замуж в будущем сезоне, кем будет ее жених. Граф Илья Казимирович Корделаки тоже хотел получить свое предсказание. В тот вечер в салоне Туреевой собралось избранное общество, готовое задать некому известному магу волнующие вопросы. Тесный круг присутствующих был отобран лично баронессой. Маг отвечал до тех пор, пока окончательно не выбился из сил, истратив свои энергетические возможности. Для Ильи Казимировича вечер был удачным. Он узнал, что его ждет успех в финансовых делах, а также перемены во всех сферах жизни и даже любовный интерес. Правда, графа никто не предупредил, что вскоре он, а с ним и другие участники сеанса, будет втянут в вереницу загадочных событий с самым неожиданным финалом