Жизнь подростков небольшого северного городка Мяунджа на рубеже девяностых и нулевых ничем не отличается от обычных будней простых пацанов. Друзья исследуют окрестности, делятся друг с другом местными байками, стараются вовремя попасть домой после бесконечных прогулок, чтобы не навлечь на себя гнев родителей. Все меняется, когда в городе появляются загадочные люди, ищущие «своего бога». Кто-то просто считает пришельцев странными. Кто-то говорит о секте. Те, кто попадает к незнакомцам из любопытства, меняется – человек будто гаснет изнутри, а все его разговоры сводятся к молитвам и рассказам об «их боге». Привычные устои рушатся, все больше мистических событий происходит в городе. Однажды местные ребята обнаруживают труп мужчины, а изо льда водохранилища извлекают фрагмент загадочной древней книги, и события приобретают совершенно невероятный оборот