Вторая книга в трилогии описывает приключения Калвин и ее друзей в империи Меритуроса. Они ищут похищенных детей с талантом к магии, и для этого им нужно выжить в пустыне и в куда более опасном Дворце паутины, где они раскроют жуткую тайну империи. В это время Дэрроу отделился от группы в поисках нового. Можно ли ему еще доверять? Стремление Калвин принести мир и справедливость может привести к большим последствиям, чем она представляла

Калвин сбежала с Дэрроу из Антариса, чтобы одолеть амбициозного чародея Самиса. Но теперь она возвращается в горы, надеясь вернуть свою утерянную магию пения. Но магия Самиса оставила ужасные шрамы на Антарисе, так что Калвин сталкивается с конфликтом, а не спокойствием, которого так желала. Дэрроу, тем временем, страдает от болезни, что забирает его магию и силы, а Самис вернулся, чтобы еще раз попытаться стать Поющим все песни. Весь Тремарис умирает. Как Калвин спасти землю, спасти всех?