Заг – дракон, обитающий в пещере на вершине горы. Он любит представлять себя сильным и наводящим ужас на всех вокруг, но на самом деле Заг – существо крайне слабохарактерное, не способное даже за себя постоять. Что дракон обожает, так это писать мемуары и читать их своей единственной подруге козе Зиг, проживающей по соседству. Но однажды тихая и размеренная жизнь дракона закончилась, и начались приключения, от которых у Зага просто дух захватило. Кто знает, возможно, он когда-нибудь и о них напишет книгу…

Главная героиня – юная колдунья Молли, которая недавно закончила Школу колдовства. Теперь она намерена принять участие в конкурсе на звание лучшей колдуньи года. Молли собирает чемоданы, повторяет заклинания и готовит пузырьки с волшебными ингредиентами, необходимыми для выполнения конкурсных заданий. И – только представьте! -именно в этот момент происходит настоящая катастрофа! Что случилось? Почему Молли утратила все свои колдовские способности, зато их приобрёл её ангорский кот Маркус? Вот как раз тут-то и начинается самое интересное…

Приключения продолжаются! Юная колдунья Молли и её верный помощник кот Маркус, обойдя всех соперников, стали лучшими на Большом турнире колдовства. Несомненно, они заслужили отдых! Куда же отправиться? Конечно, к морю! Друзья размечтались, как будут нежиться на тёплом песочке под ласковым солнышком… Но все планы рухнули, когда в один совсем не прекрасный день Маркус исчез…