Настал второй год Кендрика в школе-интернате. Теперь мальчик принадлежит к тайному сообществу людей-птиц. На протяжении сотен лет такие, как он, выполняют важную миссию. Они охраняют Соколиный Пик, где, согласно легенде, заперт опасный зверь. Однако у Кендрика появились и другие заботы. Ему становится всё труднее вернуться из обличья сокола в человеческое тело. Он теряет контроль над своими магическими способностями? Или находится под злыми чарами? Кендрик должен узнать правду как можно быстрее, иначе станет «заблудшей душой» и исчезнет навсегда!

Тринадцатилетний Кендрик потерял маму и теперь возвращается на её родину, чтобы поступить в местную школу-интернат. Но он быстро понимает, что в этом месте происходят странные вещи. В школе повсюду изображены хищные птицы. Одноклассники Кендрика тайно исчезают куда-то по вечерам. А учительница мисс Боксуорт пристально следит за мальчиком. И почему все боятся говорить о Соколином пике? Айви и Сиенна, одноклассницы Кендрика, явно знают больше, но стараются это скрыть. Однако чтобы получить ответы на свои вопросы, Кендрику придётся вернуться в прошлое…