Фаргрен вместе с напарниками продолжает путь на север. Отряд сталкивается с необычайно сильным врагом, и оборотень понимает: он должен дойти до цели не только потому, что этого требует контракт. Эйсгейр пытается распутать клубок странных дел, но на него сваливаются новые события, не менее странные и навевающие страшные выводы: кто-то стремиться развязать войну. Кто именно? И что делать тем, кто не хочет ввязываться во всё это?

Мир царит в Королевстве людей. Но Эйсгейр Снежная Длань, правитель одной из провинций Королевства, чувствует, как сгущаются тени войны: на севере мрачная сила заставила орков покинуть обжитые места, на юге кто-то замышляет убить эльфийского короля. На разведку отправляются наёмники. Среди них оборотень Фаргрен, пытающийся забыть свое страшное прошлое. Но чем ближе отряд подходит к цели, тем яснее перед Фаргреном встает то, что он так отчаянно хочет похоронить навсегда. Эльфийке, проснувшейся посреди древних Тёмных Чащ, наоборот, надо все вспомнить. Кто она, как оказалась в этом мрачном, опасном лесу? И главное: почему за ней охотятся? Буря движется на Королевство людей. Судьбы героев сплетаются в попытках спасти то, что им дорого. Но удастся ли?