Пикты со своими союзниками готовятся дать бой римским наемникам-завоевателям. Но викинги, потерявшие в предыдущей схватке своего вождя, отказываются идти в бой без предводителя. Они хотят, чтобы их вел в бой вождь, но не пикт, не галл и не бритт. И на время боя они получат такого вожака, который достоин их возглавить. Но он будет с ними только один день — день битвы

Норманн, римский наемник, попадает в плен к пиктам. Там , у костра, он слышит от жреца рассказ-легенду о судьбе этого племени

Бран Мак Морн, возмущенный произволом римского наместника Тита Суллы, решает отомстить ему за неправое судилище. Ради этого он хочет призвать на помощь тех, кто когда-то ушел с земли в тень, в подземные жилища; тех, кто когда-то были людьми, но теперь это лишь черви, боящиеся любого света