Ланс альт Грегор, спасённый трагерцами с необитаемого острова, оказывается в столице их державы - Эр-Трагере, где встречает старых знакомых. Воспоминания позволяют ему многое переосмыслить в своей жизни. Но предаваться раздумьям некогда - к городу идёт браккарская эскадра, где на каждом корабле имеется боевой маг. Островное королевство твёрдо вознамерилось наказать непокорных. Противостоять им сможет только команда менестрелей, набранная с бору по сосёнке. Ланс начинает их обучение в преддверии решающего сражения

Знаменитому магу-музыканту Лансу альт Грегору удаётся обучить трагерских менестрелей боевой магии, ведь управление пушкой в бою почти не отличается от управления флейтой. Он и Регнар альт Варда возглавляют магическую оборону двух фортов береговой защиты Эр-Трагера в сражении против браккарской эскадры. Но сердце Ланса рвётся на юг Аркайла в мятежную провинцию Вожерон, где Реналла из Дома Жёлтой Луны отчаянно нуждается в его помощи