Каждую ночь Лу страдает от кошмаров. Однажды она встречает Сэла и Эмери – драконов-оборотней. Они рассказывают девушке о волшебном мире вокруг неё, который не видит обычный человек. И благодаря им Лу понимает, что у мучительной пустоты внутри неё есть причина – утраченная искра. Из-за этого на девушку охотятся кумо, демоны-пауки, питающиеся слабыми душами. Лу должна пройти испытание из собственных страхов и печалей, чтобы обрести свою искру вновь и прекратить кошмары. Но присутствие в городе Сэла и Эмери, самых могущественных волшебных существ, возмутило местных магических жителей. И разбудило не только всех кумо, но и Амарока, демона-волка, которому они подчиняются. Он жаждет поглотить магию драконов, ведь его сводит с ума ужасный неутолимый голод…

Перед вами – сборник рассказов с самых страшных чтений, прошедших в рамках IV Самого страшного фестиваля. 13 авторов, 13 рассказов, 13 самых страшных историй… О том, почему лучше не ночевать в заброшенных общежитиях и не помогать беззащитным старушкам… О том, чем может закончиться знакомство с родственниками мужа или ночная вылазка в бабушкин подвал… О том, что будет, если разрушить песчаный за́мок и по чему смеяться опасно для жизни… О том, как Один Мальчик ослеп, у него отвалились уши, а правая рука сгорела… О том, каково это – видеть чужие сны и почему Темику очень нужны мамины голубые глазки…