Джон Смит и Хейм Иргиафа пытаются создать новый мир, подчинив Утгард, но их эксперименты несут лишь разрушение и смерть. Армия сподвижников Иргиафы погрузила Хеймдалль в хаос. За город борются все: от Матерей до студентов Биврёста и нифльхеймских сирот. Тем временем Локи и ее друзья отправляются на поиски Кагерасу. В пути их ждет множество испытаний, многие секреты будут раскрыты, многие судьбы – изменены. Каждому из героев предстоит сразиться на собственной Арене, чтобы остановить поступь Хели