Гарран — всего лишь оборотень из пригорода в большом городе ищет приключения. Когда он улавливает запах феи Луреллы, понимает, она — его судьба. Одна проблема — на ней туфли, которые уносят её от единственной, настоящей любви! Как Гаррану убедить Луреллу, что она его, если он даже близко не может подойти? Оказывается, бывший Луреллы — колдун, и если Лурелла не принадлежит ему, то никому не буде...